Gebruik Advisor Portal om toegang te krijgen tot PortfolioAnalyst, een volledig portfolio management tool voor het snel en gemakkelijk consolideren van financiële informatie van elke financiële instelling in een compleet portfolio overzicht.
- Toezicht houden op de rekeningen van cliënten en investor outreach en engagement beheren.
- Monitor de prestaties en distilleer gegevens op portefeuilleniveau om de betrokkenheid van klanten te stimuleren.
- 24 uur per dag toegang tot accountgegevens voor klanten, allemaal via één interface.
- Maak eigen indices of gebruik ons Performance Attribution rapport om snel inzicht te krijgen in risico's en rendementen.
- Access Portfolio Checkup, een dynamisch hulpmiddel om portefeuillegegevens om te zetten in krachtige analyses, en Fund Parser, dat ETF- of beleggingsfondsbelangen toewijst per sector, geografie en activaklasse voor een totaalbeeld van de blootstelling.
IBKR Klanten Risico Profiel
Een flexibel risicoscoresysteem om u te helpen inzicht te krijgen in de risicotolerantie van cliënten en om voor cliënten geschikte beleggingen aan te bevelen.
- Beoordeling van de risicotolerantie, de behoeften en de capaciteit van de cliënt om voor elke cliënt de juiste beleggingsmix te vinden.
- Met onze aanpasbare vragenlijst en ons scoresysteem kunt u het profiel afstemmen op de manier waarop u uw bedrijf leidt.
- Wijs klantvergoedingen toe aan individuele accounts of gebruik sjablonen voor klantvergoedingen om vergoedingen toe te passen op verschillende klanten.
- Dankzij de volledige integratie met TWS kunt u snel overgaan van het verzamelen van informatie naar het beleggen van klantenactiva.
Dien een supportticket in bij ons Financial Advisor Services-team om deze functie voor uw account in te schakelen.
Het ESG Impact Profile helpt u inzicht te krijgen in de voorkeuren van cliënten voor maatschappelijk verantwoord en impactgericht beleggen. Laat uw cliënten hun persoonlijke beleggingscriteria kiezen uit 13 impactwaarden en -principes, waaronder:
- Schone lucht
- Zuiver water
- Land Gezondheid
- Transparantie van de onderneming
- Eerlijke arbeid en bloeiende gemeenschappen
- Veel meer
Cliënten kunnen ook beleggingen uitsluiten op basis van 10 categorieën:
- Dierproeven
- Politieke uitgaven door bedrijven en lobbyen
- Broeikasgasemissies
- Hoog waterverbruik Tabak, alcohol en gokken
Gebruik onze CRM om flexibele honorariumstructuren te implementeren, de administratie te automatiseren en dynamisch honorariumbeheer te bieden.
- Factureer klanten voor verleende diensten met behulp van automatische facturering, elektronische facturering of directe facturering.
- De vergoedingsstructuren voor het aanrekenen van cliënten omvatten een percentage van de netto liquidatiewaarde, gemengde vergoedingen, vaste vergoedingen, een percentage van de winst-en-verliesrekening, een drempelwaarde voor de prestatievergoeding of een hoogwatermarkering.
- Wijs klantvergoedingen toe aan individuele accounts of gebruik sjablonen voor klantvergoedingen om vergoedingen toe te passen op verschillende klanten.
- Boek provisies van klanten naar uw hoofdrekening of vergoed eenvoudig kosten naar klantenrekeningen.
Met onze Client Activity Monitor (CAM) kunnen professionele adviseurs snel alle activiteiten van hun klanten bekijken, waaronder de ordergeschiedenis en de routingvolgorde.
Compensatie van de kosten voor de aankoop van goedgekeurde vooronderzoeksproducten en -diensten.
Klaar om te beginnen?
Beleg met vertrouwen door middel van regelgeving die onze klanten op hun gemak stelt en tegelijkertijd risico's beperkt.
