CRM voor adviseurs

Beheer de levenscyclus van je klantrelaties op één plek zonder extra kosten. Van contact naar prospect naar klant naar voormalige klant en weer terug

Mobiele apps

Mexem IOS App

Scan de QR-code om de app te downloaden

Mexem Android App

Scan de QR-code om de app te downloaden

Platform

Mexem Windows  app

Mexem Mac OS App

Web Platform

Mexem Web Trader App Link

Trustpilot Rating Link

CRM voor
‍Advisors

Beheer de levenscyclus van je klantrelaties op één plek zonder extra kosten. Van contact naar prospect naar klant naar voormalige klant en weer terug

Meer info aanvragen

KLANTACTIVITEIT
MONITOR

  • Volledig geïntegreerd in Advisor Portal en Broker Portal
  • Informatie over al uw contactpersonen, waaronder prospects, klanten, voormalige klanten, collega's en persoonlijke en professionele relaties, opslaan, bekijken en bijwerken op één plaats
  • Snel prospects omzetten in klanten door elektronische uitnodigingen voor klantaccounts te versturen
  • Beheer alle e-mails van uw klanten, inclusief het verzenden van e-mails en het bekijken van de e-mailgeschiedenis via een veilige e-mailservice van derden
  • E-mails naar meerdere mensen sturen met de functie Bulkmail
  • Notities toevoegen om je klantrelaties bij te houden en notities snel sorteren, bewerken en verwijderen
  • Taken en gebeurtenissen toevoegen aan contactpersonen en snel aankomende taken en gebeurtenissen bekijken in de CRM-kalender
  • Controleer de voortgang van aanvragen voor klantaccounts en bekijk gedetailleerde informatie over uw huidige klanten met één muisklik
  • CRM-gegevens bijhouden voor afgesloten klantaccounts voor toekomstige heropening
  • Gebruik een eenvoudige zoekopdracht om snel contactpersonen te vinden of voer verschillende zoekcriteria in om gedetailleerder te zoeken.
  • Snel schakelen tussen het dashboard en CRM voor verschillende weergaven van je klantaccounts
  • Organiseer al je contacten in groepen om je bedrijf eenvoudiger te beheren
  • Upload veel contactpersonen tegelijk door CSV-bestanden te importeren vanuit Microsoft Excel
  • Records eenvoudig verwijderen en afdrukken

Probeer vandaag nog het klantenportaal

Begin vandaag nog met sparen voor de toekomst, of het nu voor uzelf is of voor uw kinderen. In 4 eenvoudige stappen kunt u al van start gaan.

NU STARTEN
inloggenAanmelden
Mobiele apps
App Store

Mexem App Store App

Google Play

Mexem Google Play App

Desktop

Mexem Windows App Link

Mexem MacOS App Link

Beleggen
ProductenBeurzenMargin TradingTarievenRapportageOrdertypesOnderzoek & Nieuws
Investeren
VermogensbeheerC2 - Copy TradingInvesteringsplanDuurzaam beleggenETF's / UCITS-zoneAI aandelen analyse
Platform
Alle platformsDesktopMobiele appsWebplatformAPIIn platformfuncties
Accounts
Individuele rekeningenInstitutionele rekeningenMarktgegevensSYEP
Bedrijf & Juridisch
Over onsAffiliatesNeem contact op met ons!Risico informatiePrivacybeleidFormulieren en bekendmakingenRegelgeving & VeiligheidAlgemene voorwaarden

Mexem Facebook Link

Mexem Instagram Link

Mexem Linkedin Link

Mexem Youtube Link

Mexem TikTok Link

Mexem Trustpilot rating link

Alle beleggingen brengen risico's met zich mee, inclusief het mogelijke verlies van kapitaal.

www.mexem.com is een website die eigendom is van en wordt beheerd door MEXEM Ltd. MEXEM Ltd is een Europese broker die wordt gereguleerd door CySEC, licentienr. 325/17.

Lees onze Formulieren & Toelichtingen.

Elke advertentie of mededeling betreffende de distributie van derivaten die binnen het toepassingsgebied vallen van het Reglement van de FSMA van 26 mei 2016 betreffende de distributie van bepaalde afgeleide financiële instrumenten aan retailklanten is niet gericht aan het Belgische publiek.