CRM voor
‍Advisors

Beheer de levenscyclus van je klantrelaties op één plek zonder extra kosten. Van contact naar prospect naar klant naar voormalige klant en weer terug

Circular flowchart of sales process stages: Contact, Prospect, Applicant, Client, and Closed, linked by white arrows; includes notes on viewing client account details and checking application progress.
Meer info aanvragen

KLANTACTIVITEIT
MONITOR

Tablet screen showing financial trading software with stock charts, market data, and a video call with two women.
  • Volledig geïntegreerd in Advisor Portal en Broker Portal
  • Informatie over al uw contactpersonen, waaronder prospects, klanten, voormalige klanten, collega's en persoonlijke en professionele relaties, opslaan, bekijken en bijwerken op één plaats
  • Snel prospects omzetten in klanten door elektronische uitnodigingen voor klantaccounts te versturen
  • Beheer alle e-mails van uw klanten, inclusief het verzenden van e-mails en het bekijken van de e-mailgeschiedenis via een veilige e-mailservice van derden
  • E-mails naar meerdere mensen sturen met de functie Bulkmail
  • Notities toevoegen om je klantrelaties bij te houden en notities snel sorteren, bewerken en verwijderen
  • Taken en gebeurtenissen toevoegen aan contactpersonen en snel aankomende taken en gebeurtenissen bekijken in de CRM-kalender
  • Controleer de voortgang van aanvragen voor klantaccounts en bekijk gedetailleerde informatie over uw huidige klanten met één muisklik
  • CRM-gegevens bijhouden voor afgesloten klantaccounts voor toekomstige heropening
  • Gebruik een eenvoudige zoekopdracht om snel contactpersonen te vinden of voer verschillende zoekcriteria in om gedetailleerder te zoeken.
  • Snel schakelen tussen het dashboard en CRM voor verschillende weergaven van je klantaccounts
  • Organiseer al je contacten in groepen om je bedrijf eenvoudiger te beheren
  • Upload veel contactpersonen tegelijk door CSV-bestanden te importeren vanuit Microsoft Excel
  • Records eenvoudig verwijderen en afdrukken

Ontdek Client Portal vandaag nog

Blijf op de hoogte van wat voor u belangrijk is en krijg toegang tot de belangrijkste functies en diensten van uw MEXEM-rekening. Alles op één plek, vanaf elk apparaat.

WORD NU KLANT
inloggenAanmelden
Desktop

Mexem Windows App Link

Mexem MacOS App Link
Mobiele apps
App Store

Mexem App Store App
Google Play

Mexem Google Play App
Prijzen & Rekeningen
Particuliere rekeningZakelijk accountJunioraccountKostenMarktdata
Beleggen
SpaarplanSYEPETF’s / UCITS ZoneDuurzaam BeleggenVermogensbeheer
Leren
Financiële instrumentenProductlijstBeursnoteringenOrdertypesAI-aandelenanalyseETF-lijstMargin AccountCash AccountOnderzoek & Nieuws
Platform
Alle platformsTWSMexem DesktopMobiele appsClient PortalTradingViewAPIAI IntegrationsIn-platform functiesRapportage
Bedrijf & Juridisch
Over onsPartnerprogrammaNeem contact op met ons!Risico informatiePrivacybeleidFormulieren en bekendmakingenRegelgeving & VeiligheidAlgemene voorwaardenRight of WithdrawalImpressum

Mexem Facebook Link

Mexem Instagram Link

Mexem Linkedin Link

Mexem Youtube Link

Mexem TikTok Link

Vul het formulier in om uw verwijzingslink te bekijken:

All investments involve risks, including the possible loss of capital.

www.mexem.com is a website owned and operated by MEXEM Ltd. MEXEM Ltd is a European broker regulated by CySEC, license No. 325/17.
‍
Read our Terms & Conditions.
Read our Forms & Disclosures.

Any advertisement or communication concerning the distribution of derivatives falling within the scope of the Regulation of the FSMA of 26 May 2016 governing the distribution of certain derivative financial instruments to retail clients is not addressed to the Belgian public.

MEXEM Ltd acts as an Introducing Broker to Interactive Brokers LLC. MEXEM Ltd is an independent company and is not part of the Interactive Brokers group of companies. This website is operated by MEXEM Ltd and is not operated, controlled, or endorsed by Interactive Brokers IE. Certain information contained on this website may be derived from publicly available information published by Interactive Brokers and may have been adapted or translated for the convenience of users. For complete and current information regarding Interactive Brokers' products and services, users should refer directly to the Interactive Brokers website.