‍

Futures Verduidelijkt: Investeren in de toekomst

Futures zijn speciale overeenkomsten waarin staat dat je iets moet kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs op een specifieke datum. Het maakt niet uit wat de werkelijke marktprijs is op die datum; je houdt je aan de afgesproken prijs.

Deze overeenkomsten kunnen gaan over grondstoffen zoals olie of tarwe of zelfs financiële zaken zoals beursindexen, grondstoffen, valuta en andere activa.

Ze worden op een standaardmanier gemaakt zodat ze gemakkelijk kunnen worden verbelegd op bepaalde markten die futuresbeurzen worden genoemd. Mensen gebruiken futures om zichzelf te beschermen tegen prijsveranderingen of om geld te verdienen door toekomstige prijzen in te schatten.

Belangrijke punten:
‍

• Futures zijn overeenkomsten waarbij je iets koopt of verkoopt tegen een vaste prijs op een datum in de toekomst.
• Je kunt ze gebruiken om te wedden op wat iets in de toekomst gaat kosten.
• Ze kunnen ook worden gebruikt om jezelf te beschermen tegen geld verliezen als de prijzen veranderen op een manier die je niet leuk vindt.
• Als je ze gebruikt voor bescherming, doe je het tegenovergestelde van wat je al doet met dat artikel.
  Dus als je geld verliest op het artikel, kun je dat terugverdienen met de termijnovereenkomst.
• De prijs van een futuresovereenkomst verandert elke dag en wordt aan het einde van elke belegsdag verrekend.

‍

‍

Futures-contracten begrijpen: De eenvoudige gids

Futures-contracten zijn als het ware vaststaande beloften tussen twee partijen om iets te kopen of verkopen tegen een vaste prijs op een specifieke datum in de toekomst. Het addertje onder het gras? Je moet je aan deze prijs houden als het zover is, ongeacht wat de werkelijke marktprijs is.
Deze contracten hebben een einddatum en een vaste prijs die je vanaf het begin kent, ze worden genoemd naar wanneer ze aflopen. Daarom wordt een futurescontract voor goud dat in december afloopt een goudfuturescontract voor december genoemd.
Mensen gebruiken het woord "futures" voor allerlei van deze contracten.

‍

Hoe functioneren termijncontracten in de markt?
‍

Bij futurescontracten komen een koper (lange positie) en een verkoper (korte positie) overeen om activa te ruilen en te betalen op een toekomstige datum, de leveringsdatum. Deze contracten kunnen verschillende activa omvatten, zoals grondstoffen, aandelen, valuta, rentetarieven en obligaties, en worden verbelegd op erkende beurzen. In eerste instantie storten beide partijen een nominaal bedrag, de margin, bij de beurs. Dagelijkse prijsverschillen worden verrekend met behulp van de margin en als deze uitgeput raakt, moet deze worden aangevuld via een proces dat bekend staat als "marking to market".
Op de leveringsdatum is alleen de spotprijs van belang. Futures-contracten dienen twee hoofddoelen: het afdekken van risico's en het speculeren op prijsbewegingen, waardoor het waardevolle instrumenten zijn om de blootstelling te beheren en markttrends vast te leggen.

‍

Een gids voor de beleg in futures:

• De grondbeginselen begrijpen

    Dit segment benadrukt de noodzaak om de nuances van de beleg in futures te begrijpen, die afwijkt van de traditionele aandelenbeleg. Het benadrukt het belang van het kennen van contractspecificaties, uw rol als koper of verkoper en de vervaldata voor de contracten waarmee u zich bezighoudt.

‍

• Wees je bewust van unieke risico's

     In dit deel ligt de nadruk op de specifieke risico's die inherent zijn aan de beleg in futures. Dit omvat de risicofactoren van marktvolatiliteit en de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van hefboomwerking, waarbij wordt gebelegd met geleend kapitaal.

‍

• Kies uw voorkeursmarkt

     Dit segment bespreekt de verschillende keuzemogelijkheden binnen de futuresmarkt, van grondstoffen en aandelenfutures tot meer gespecialiseerde gebieden zoals valuta- en rentefutures. Selecteer een marktsegment dat aansluit bij uw interesses en expertise.

‍

• Uw beleggingsstrategie bepalen

     Dit deel adviseert je om je belegsstrategie duidelijk te formuleren, of dit nu het innemen van long of short posities inhoudt of het inzetten van een combinatie van beide. Je strategie moet gebaseerd zijn op je risicotolerantie en je kijk op markttrends.

‍

• Selecteer een geschikt handelsplatform

      Het laatste segment onderstreept het belang van het kiezen van een handelsplatform dat geschikt is voor uw specifieke belegsbehoeften en -doelstellingen. Het platform moet de tools en functies bieden die bij uw belegsstrategie passen.

Soorten termijncontracten:

• Toekomst van de agrosector

     Deze contracten werden voor het eerst geïntroduceerd op de Chicago Mercantile Exchange en dekken een verscheidenheid aan grondstoffen, waaronder granen, katoen, timmerhout, zuivel en meer.

‍

• Futures energiesector

     Toegang bieden tot belangrijke energiegrondstoffen zoals ruwe olie en aardgas. Geschikt voor speculanten en hedgers.

‍

• Futures op industriële metalen

     Gericht op metalen zoals goud, staal en koper. Gebruikt voor afdekking tegen prijsvolatiliteit of speculatieve beleg.

‍

• Valutafutures

     Gecentreerd op forexkoersen en wereldwijde rentetarieven. Gebruikt voor het afdekken van valutarisico's en speculatieve activiteiten.

‍

• Financieel instrument Futures

     Dekken toekomstige waarden van effecten of indices zoals de S&P 500 en Nasdaq en schuldinstrumenten zoals schatkistcertificaten.

‍

Voor- en nadelen van beleggen met futures:

Voordelen van termijnbeleg:
‍

• Hefboom

     Hefboomwerking stelt beleggers in staat om een prominente positie te controleren met een relatief kleine investering. Dit versterkt potentiële winsten en verliezen, maar het blijft aantrekkelijk voor degenen die op zoek zijn naar hoge rendementen.
‍

• Liquiditeit

      Futuresmarkten hebben vaak een hoge liquiditeit, waardoor posities gemakkelijk kunnen worden betreden en verlaten. Dit is gunstig voor kortetermijnbeleggers en voor degenen die hun portefeuille snel willen aanpassen.

‍

• Hedging Mogelijkheden

     Futures kunnen zich effectief indekken tegen prijsvolatiliteit in andere markten, waardoor uw beleggingen worden beschermd tegen ongunstige marktomstandigheden.

‍

• Diverse markten

      Futurescontracten zijn beschikbaar voor verschillende activa, waaronder grondstoffen, valuta en financiële instrumenten, en bieden gevarieerde beleggingsmogelijkheden.

‍

• Lagere transactiekosten

     Over het algemeen hebben futurescontracten lagere transactiekosten dan andere beleggingsinstrumenten, waardoor ze kosteneffectief zijn om te beleggen.

‍

‍

Nadelen van de beleg in futures:

‍

• Versterkte verliezen

     De hefboomwerking die winsten kan versterken, kan ook verliezen verergeren, waardoor het een tweesnijdend zwaard is. Dit maakt de beleg in futures inherent riskant.

‍

• Complexiteit

     De beleg in futures gaat gepaard met een steile leercurve vanwege de complexe aard ervan, waaronder het begrijpen van margevereisten, contractspecificaties en afwikkelingsprocedures.

‍

• Marginverzoeken

     beleggers kunnen te maken krijgen met margin calls die extra kapitaal vereisen om een positie te handhaven. Dit kan leiden tot financiële druk en zelfs de liquidatie van activa.

‍

• Beperkt tijdsbestek

      Futurescontracten hebben een vervaldatum, waardoor de tijdspanne voor het aanhouden van een positie wordt beperkt. Dit kan beleggers dwingen tot acties die ze misschien niet hadden gepland.

‍

• Regelgevingsrisico's

     Strenge regelgeving en toezicht kunnen een extra risicolaag introduceren, vooral voor degenen die beter thuis moeten zijn in de compliancevereisten.

‍

Belangrijkste elementen van een Futures-belegsplan:
‍

• Marktanalyse

      Begin met het begrijpen van markttrends en economische indicatoren. Hiermee leg je de basis voor je belegsactiviteiten.

• Doelstellingen

      Stel duidelijke toekomstige belegsdoelen, zoals risicoverlaging of winstgeneratie.

• Kapitaalallocatie

      Bepaal het bedrag dat je wilt investeren en zorg ervoor dat het overeenkomt met je financiële plannen en risicotolerantie.

• Risicobeheer

      Ontwikkel strategieën om risico's te minimaliseren, zoals het gebruik van stop-loss orders of het diversifiëren van je portefeuille.

• Contract Selectie

      Kies de soorten termijncontracten die bij je beleggingsdoelen passen, zoals grondstoffen of financiële indices.

• Beleg Timing

      Bepaal je belegsschema op basis van de markturen en je beschikbaarheid.
‍

• Criteria voor toegang en vertrek

     Bepaal specifieke voorwaarden voor het initiëren en sluiten van trades op basis van prijspunten of technische indicatoren.
‍

• Regelmatige beoordeling

     Beloof om je plan regelmatig te evalueren en aan te passen op basis van prestaties en marktomstandigheden.
‍

• Registratie

      Houd gedetailleerde gegevens bij van alle transacties om je toekomstige strategieën te helpen verfijnen.

Conclusie:

Futures bieden een robuust platform om risico's af te dekken en te profiteren van marktvolatiliteit in verschillende activaklassen. Van grondstoffen zoals olie en landbouwproducten tot financiële instrumenten en valuta's, futures bieden een manier om te diversifiëren en strategisch te beleggen. Het zijn veelzijdige instrumenten in de portefeuille van een belegger met kenmerken als hefboomwerking, hoge liquiditeit en een divers marktaanbod. Het is echter essentieel om de bijbehorende risico's te begrijpen, waaronder grotere verliezen en margin calls, die de rol van een goed gestructureerd belegsplan onmisbaar maken.
‍

Voor wie op zoek is naar een betrouwbaar en uitgebreid handelsplatform, biedt Mexem.com onder de talloze beleggingsopties de beleg in futures, met robuuste tools voor marktanalyse, risicobeheer en vele contracttypen.


‍
De informatie op mexem.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ze mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen in aandelen houdt risico's in. De prestaties van een aandeel in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties. Raadpleeg altijd een financieel adviseur of betrouwbare bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
‍
‍