Beter presteren dan de markt:
‍

Wanneer gezegd wordt dat een aandeel beter presteert, betekent dit meestal dat de prestatie beter is dan die van een belangrijke marktindex, zoals de S&P 500 of Dow Jones Industrial Average. Deze vergelijking is een veelgebruikte methode om het succes van een aandeel te meten. Stel bijvoorbeeld dat de S&P 500 index een rendement heeft van 10% over een bepaalde periode, en dat een specifiek aandeel zoals Microsoft (MSFT) 22% rendeert in dezelfde periode. In dat geval wordt MSFT geacht 12% beter te hebben gepresteerd dan de markt.

Outperformance kan ook worden gemeten binnen een specifieke sector of bedrijfstak. Hier wordt de prestatie van een aandeel vergeleken met die van sectorgenoten. Als een aandeel beter presteert dan andere aandelen in dezelfde sector, wordt gezegd dat het beter heeft gepresteerd dan zijn sector.

‍

Belangrijkste drijfveren achter de superieure marktprestaties van een bedrijf:
‍

Inde financiële nieuwsmedia wordt "outperform" vaak gebruikt als een rating door analisten die effecten onderzoeken en aanbevelen. Wanneer een analist de rating van een effect opwaardeert van een lagere rating zoals "market perform" of "underperform" naar "outperform", geeft dit een positieve verandering in hun analyse aan. Deze verandering suggereert dat de analist verwacht dat het effect in de nabije toekomst hogere rendementen zal opleveren dan belangrijke marktindexen.

Een andere manier om "beter presteren" te gebruiken is om te beschrijven hoe het rendement van een belegging zich verhoudt tot een andere belegging. In deze context, als een belegging betere rendementen oplevert dan een andere, wordt gezegd dat het beter presteert dan de andere belegging. Het wordt vaak toegepast bij het vergelijken van het rendement van een belegging met een benchmark index, zoals de S&P 500.

‍

Belangrijkste conclusies:
‍

• Beoordelingsschaal: Op een schaal van 1 (beste) tot 5 (slechtste), zal "outperformen" waarschijnlijk worden beoordeeld als 2. Het impliceert dat het bedrijf een beter rendement zal produceren dan vergelijkbare bedrijven, maar het aandeel is misschien niet de best presterende in de index.

• Voorspellingen van analisten - Voorbeeld: als een beleggingsfonds de S&P 500 Index als benchmark gebruikt en de portefeuillebeheerder van het fonds voorspelt dat bepaalde aandelen een hogere winst per aandeel (EPS) zullen genereren dan het gemiddelde voor de index, dan wordt verwacht dat deze aandelen beter zullen presteren. Op basis van deze analyse zou het fonds zijn posities in deze aandelen kunnen verhogen.

‍

Verscheidene bedrijven presteren beter dan 95% van alle aandelen, zoals blijkt uit hun hoge Samengestelde waarderingen.
De samengestelde waardering varieert van 1 (slechtste) tot 99 (beste).
‍

• EPS-waardering: Dit houdt de jaarlijkse en recente kwartaalwinst bij, variërend van 1 (slechtst) tot 99 (best).
• SMR-rating: Dit meet omzetgroei, winstmarges en rendement op eigen vermogen, variërend van E (slechtst) tot A (best).
• RS Rating: Dit geeft de sterkte van een aandeel aan in vergelijking met het hele S&P 500-universum van aandelen, variërend van 1 (slechtste) tot 99 (beste).
• Accumulatie/Distributie Rating: Dit volgt de institutionele aan- en verkopen in het aandeel over de afgelopen 13 weken, variërend van E (slechtst) tot A+ (best).

‍

‍

Bedrijven die onlangs een Composite Rating van 95 of hoger hebben behaald, en dus beter presteren dan 95% van alle aandelen in termen van belangrijke prestatiecijfers, zijn onder andere:
‍

1. NMI Holdings Cl A: Composite Rating verhoogd van 93 naar 96 (Verzekeringsmaatschappij)
2. Hillenbrand: Is gestegen naar een samengestelde waardering van 96, omhoog van 93 (Industrial Company)
3. RingCentral Cl A: verhoogde de samengestelde waardering naar 96, van 93 (Technologie)
4. WW Grainger: zag zijn samengestelde beoordeling stijgen van 92 naar 96 (Industrieel)
5. Graham Corp: Het verhoogde de samengestelde rating van 94 naar 96 (Holding Company)
6. Freedom Holding: Het verhoogde de samengestelde rating van 94 naar 96 (Beleggingsmaatschappij)
7. Jamf Holding: De samengestelde waardering verhoogd van 93 naar 96 (softwarebedrijf)

‍

‍

Hoe weet je of een aandeel beter presteert?
‍

Om te bepalen of een aandeel beter presteert, zijn de belangrijkste indicatoren onder meer een robuuste groei van de inkomsten, de winst per aandeel en het aantal abonnees, aanzienlijke koersstijgingen, effectieve strategische verschuivingen, een stijgende marktkapitalisatie en een positief beleggerssentiment, zoals blijkt uit marktreacties en beoordelingen van analisten. Deze factoren samen geven een duidelijk beeld van de relatieve marktprestaties van een aandeel.

Meta Platforms Inc:

• Aandelenprestaties: Meta's aandelen stegen met 194% in 2023, een significante indicator van outperformance.
• Strategische verschuivingen: De pivot van het bedrijf om zich te richten op Reels, VR en AI heeft bijgedragen aan de opleving.
• Financiële cijfers: Meta rapporteerde een jaar-op-jaar omzetstijging van 23,21% in Q3 2023 en een stijging van de EPS met 167,68%.
• Marktkapitalisatie: De marktkapitalisatie van Meta nadert de waarde van een biljoen dollar en staat op ongeveer $989 miljard, wat het sterke vertrouwen van investeerders weerspiegelt.
• Toekomstperspectief: Voortdurende focus op AI en VR en een positief marktsentiment wijzen op aanhoudende groei.

‍

Netflix Inc:

• Groei in abonnees en inkomsten: In Q4 2023 voegde Netflix 13,1 miljoen abonnees toe, wat de verwachtingen overtrof, en rapporteerde $8,83 miljard aan inkomsten.
• Financiële prestaties: Het nettoresultaat en de winst per aandeel van het bedrijf zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar.
• Reactie aandelenmarkt: Aandelen stegen in de uitgebreide beleg na de bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal, wat wijst op een positief beleggerssentiment.
• Strategische initiatieven: Diversificatie naar live entertainment en een advertentie-ondersteund servicemodel waren belangrijke groeimotoren.
• Verwachte operationele marge: Netflix heeft zijn prognose voor de operationele marge voor het hele jaar 2024 bijgesteld naar 24%, tegenover 22-23%.

‍

‍

De schaal van analistenbeoordelingen:
‍

1. Kopen (sterk kopen/op de aanbevolen lijst): Deze rating geeft aan dat de analist aanbeveelt het aandeel te kopen.
2. Verkopen (Sterke verkoop): Dit wijst op een aanbeveling om het effect te verkopen of het actief te liquideren.
3. Hold: Een hold-aanbeveling houdt in dat het aandeel naar verwachting zal presteren in lijn met vergelijkbare bedrijven of de markt.
4. Underperform (Matig Verkopen/Zwak Houden/Onderwegen): Deze rating betekent dat het aandeel naar verwachting iets slechter zal presteren dan het algemene rendement op de aandelenmarkt.
5. Outperform (Moderate Buy/Accumulate/Overweight): Dit suggereert dat het aandeel het naar verwachting iets beter zal doen dan het marktrendement.

‍

Techgiganten presteren sinds 2022 beter dan de S&P 500:
‍

1. Nvidia (NVDA) {{ m-tag option="price" ticker="NVDA" currency="USD" }} : Nvidia stands out as the top performer among the seven, with a total return of 54.9% since January 1, 2022. This impressive performance is largely attributed to the surging demand for artificial intelligence (AI) and Nvidia's essential graphics processing units (GPUs) for AI algorithms. Despite a significant drop in stock price in 2022, Nvidia's shares have rebounded strongly in 2023, driven by tripled revenue in its most recent quarter and expanding gross margins.
‍

‍

2. Microsoft (MSFT) {{ m-tag option="price" ticker="MSFT" currency="USD" }} : Microsoft has achieved a 12.2% total return since the start of 2022, making it the second-best performer. The company's recent outperformance is tied to its advancements in AI, particularly after increasing its investment in OpenAI. Microsoft Azure has become a leading cloud platform for AI developers, contributing to the company's strong growth.

‍

Conclusie:

‍

Concluderend kan worden gesteld dat het beter presteren dan de markt een belangrijke prestatie is voor elk aandeel, wat aangeeft dat het beter presteert dan belangrijke marktindices zoals de S&P 500 of specifieke industriesectoren. Bedrijven als Nvidia en Microsoft hebben dit aangetoond door robuuste financiële groei, strategische initiatieven en sterke marktkapitalisatie.
Analistenratings, zoals die van Mexem.com, spelen een cruciale rol bij het identificeren van deze outperformers en bieden beleggers inzicht in aandelen die waarschijnlijk een hoger rendement zullen opleveren. Deze uitgebreide analyse onderstreept het belang van het overwegen van verschillende factoren, waaronder ratings van analisten, bij het evalueren van de marktprestaties van een aandeel.
‍

De informatie op mexem.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ze mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen in aandelen houdt risico's in. De prestaties van een aandeel in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties. Raadpleeg altijd een financieel adviseur of betrouwbare bronnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt.

‍