Gepubliceerd - 27 juli 2023 @ 09:47 AM (GMT+2)
Detoekomst van EV-aandelen:
De toekomst van aandelen in elektrische voertuigen (EV) is veelbelovend en omvat een reeks industrieën, van autofabrikanten tot batterijproducenten en zelfs halfgeleider- en mijnbouwbedrijven. Verschillende bedrijven in de sector gaan naar de beurs, terwijl traditionele autofabrikanten van plan zijn om de komende vijf jaar een golf van EV's uit te brengen. Wereldwijde EV-markten zijn divers en worden gevormd door beleid, bedrijfsactiviteiten, consumentenvoorkeuren en culturele bijzonderheden. Landen zoals China, Europa en de V.S., waar het beleid een vroege adoptie heeft gestimuleerd, zien EV-markten volwassen worden. De wereldwijde EV-markt zal naar verwachting groeien met een CAGR van 21,7%, van 8,1 miljoen eenheden tot 39,21 miljoen tegen 2030, gestimuleerd door bezorgdheid over het milieu en een grotere verscheidenheid aan modellen. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk, dat het gebruik van voertuigen met verbrandingsmotoren geleidelijk stopzet tegen 2030, beïnvloeden deze verschuiving.
Waarom investeren in EV aandelen?
Investeren in elektrische voertuigen (EV) biedt beleggers een lucratieve kans om deel te nemen aan de expansie van deze sectoren en te profiteren van de toenemende wereldwijde vraag. Omdat overheden wereldwijd actief het gebruik van schone energie en EV's ondersteunen, zijn deze sectoren klaar voor een aanzienlijke groei. Een belangrijke drijfveer voor deze expansie is de toegenomen bezorgdheid over het milieu bij traditionele energiebronnen zoals fossiele brandstoffen, die aanzienlijk bijdragen aan klimaatverandering. De verschuiving naar schone energieoplossingen en EV's, die worden beschouwd als hygiënischere en duurzamere alternatieven voor conventionele verbrandingsmotoren, wordt gestimuleerd door de vooruitgang in batterijtechnologie, stimuleringsmaatregelen van de overheid en een groeiend milieubewustzijn. Bedrijven in de EV-sectoren staan op het punt om te profiteren van deze marktgroei en bieden een veelbelovend investeringsperspectief voor degenen die willen deelnemen aan en profiteren van deze groeiende industrieën.
Voordelen om te overwegen bij het investeren in EV-aandelen:
- Hoog rendementspotentieel: De industrieën voor schone energie en EV groeien snel met een toenemende vraag naar milieuvriendelijke producten. Daarom zijn veel bedrijven in deze sectoren gepositioneerd op veelbelovende vooruitzichten voor langetermijngroei die lucratieve rendementsmogelijkheden bieden voor beleggers.
- Sociale en milieudoelen: Beleggingen in EV-bedrijven stellen beleggers in staat om hun financiële doelstellingen af te stemmen op hun sociale en milieudoelstellingen, wat de wereldwijde inspanningen voor duurzaamheid ten goede komt.
- Groeiende industrie: De verwachte snelle groei van de EV-industrie, aangedreven door ambitieuze overheidsdoelstellingen voor het gebruik van EV, kan zich vertalen in hogere bedrijfsinkomsten en mogelijk hogere aandelenkoersen.
- Technologische innovatie: Aanzienlijke investeringen in nieuwe technologie en infrastructuur voor de ontwikkeling van EV stellen bedrijven in staat om een concurrentievoordeel te behalen op de markt, wat kan leiden tot hogere aandelenkoersen.
- Overheidsstimulansen: Wereldwijd ondersteunen overheden technologieën door middel van subsidies, belastingkredieten en andere stimuleringsmaatregelen, waardoor het investeringsrisico afneemt en deze sectoren aantrekkelijker worden.
Stimuleringsmaatregelen van de overheid voor de aankoop en het gebruik van EV stimuleren de vraag, stimuleren de verkoop van bedrijven en creëren een gunstig regelgevend klimaat voor de overgang naar schone energie.
5 EV-aandelen om in te investeren:
Tesla (NASDAQ:TSLA):
Tesla, de pionier op het gebied van aandelen in elektrische voertuigen, hield indrukwekkende prestaties vast ondanks uitdagende macro-economische omstandigheden.
Het bedrijf is ook bezig met het agressief opschalen van de productie in zijn fabrieken in Texas en Duitsland en plant een nieuwe fabriek in Mexico. Ondanks een scherpe daling in 2022 hebben de aandelen van Tesla zich in 2023 sterk hersteld, waardoor de marktkapitalisatie tot boven de $ 800 miljard is gestegen. Hoewel de hoge koers-winstverhouding en koers-omzetverhouding wijzen op potentiële risico's, kan Tesla's dominante positie op de EV-markt niet worden ontkend.
In het tweede kwartaal werden recordverkopen van EV's behaald dankzij de prijsverlagingen. Het bedrijf produceert vier modellen, voornamelijk de Model 3 sedan en Model Y crossover SUV, met de verwachte Cybertruck die later dit jaar op de markt komt. De lanceringsdata voor de Semi en Roadster zijn uitgesteld. Na een stijging van de autoverkoop met 40% op jaarbasis in 2022, waardoor het totaal steeg tot 1,31 miljoen eenheden en de productie met 47% tot 1,37 miljoen, is Tesla van plan om zijn leveringen jaarlijks met 50% te verhogen.
- Inkomsten: $81,46 miljard
- YTD: +145,40%
- Marktkapitalisatie: 831,25 miljard dollar
Ford (NYSE:F):
Ford Motor Company, een leider in de Amerikaanse auto-industrie, neemt stappen om zichzelf om te vormen tot een belangrijke speler in de sector van elektrische voertuigen (EV), waarbij het een voorbeeld neemt aan Tesla's succesvolle intrede in de mainstreammarkten. Deze onderneming vereist echter aanzienlijke investeringen, die leiden tot een herstructurering van het bedrijf in afzonderlijke rapportagesegmenten om beleggers meer transparantie te bieden.
Ondanks de veelbelovende toekomst van EV's is de overgang van Ford gekenmerkt door uitdagingen die de aandelenprestaties op de korte termijn kunnen beïnvloeden. Het bedrijf heeft zijn EV-divisie 'Ford Model e' genoemd, die moet worden beschouwd als een startup binnen het moederbedrijf. Hun belangrijkste producten zijn de Mustang Mach-e en F-150 Lightning, en ze streven ernaar om het grootste deel van hun bestaande wagenpark binnen deze divisie te elektrificeren.
Het segment wordt momenteel echter geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van productie, vergelijkbaar met die van Tesla en andere concurrenten zoals Rivian Automotive. De kosten van fabrieken, marketing en engineering zijn hoog, wat Ford wil compenseren met de verkoop van voertuigen.
De initiële productie is echter laag en neemt geleidelijk toe, wat leidt tot aanzienlijke financiële verliezen. Het segment verkocht bijvoorbeeld 12.000 voertuigen in het eerste kwartaal, maar leed een verlies van 700 miljoen dollar, wat neerkomt op een verlies van 58.333 dollar per voertuig, of een negatieve marge van 102% voor het kwartaal.
- Inkomsten: 158,06 miljard dollar
- YTD: +16,27%
- Marktkapitalisatie: $54,33 miljard
NIO (NYSE:NIO):
NIO, een Chinese fabrikant van elektrische auto's die in september 2018 naar de beurs ging, heeftmeer aandacht gekregen van investeerders door beursgangen van Chinese EV-makers zoals Li Automotive en Xpeng. NIO worstelt echter met een uitdagende markt in China. Hoewel hun leveringen in Q1 2023 met 20,5% j-o-j stegen, daalden ze met 22,5% ten opzichte van het vorige kwartaal. Als gevolg daarvan daalden de totale inkomsten uit voertuigen op jaarbasis en verdween hun brutomarge bijna door de stijgende kosten, met leveringen die naar verwachting verder zullen dalen in het tweede kwartaal.
In mei lanceerde NIO zijn nieuwe ES6 elektrische SUV in China, in de hoop dat deze update de leveringen zal stimuleren ondanks een uitdagende vraagomgeving die aanzienlijke verliezen veroorzaakte. Het optimisme van beleggers werd versterkt door de inspanningen van de Chinese economische topplanner om particuliere investeringen in infrastructuursectoren, waaronder transport en schone energie, te stimuleren. Hoewel deze stap goed is voor NIO, heeft het aandeel het gemiddelde koersdoel van analisten al overschreden, wat wijst op een potentiële neerwaartse beweging op het huidige niveau.
Aandelen van andere Chinese EV-fabrikanten, zoals XPeng en Li Auto, stegen ook nadat de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie aandrong op investeringen in transport, schone energie, water, geavanceerde productie en moderne gemechaniseerde landbouw.
- Inkomsten: 49,27 miljard dollar
- YTD: +23,68%
- Marktkapitalisatie: $20,10 miljard
Rivian (NASDAQ:RIVN):
Toen Rivian, een bedrijf dat elektrische voertuigen bouwt, eind 2021 zijn beursgang lanceerde, leidde dat tot veel enthousiasme bij investeerders. Dit resulteerde in een van de grootste Amerikaanse beursgangen ooit, waarbij het bedrijf bijna $ 12 miljard ophaalde en de marktwaarde kort na de beursgang de $ 150 miljard overschreed. Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies van $ 1,35 miljard tegenover een omzet van $ 661 miljoen en een negatieve brutomarge.
Op het moment van de beursgang had Rivian nog maar weinig leveringen van zijn elektrische trucks of SUV's gedaan, waardoor een investering in het bedrijf een aanzienlijk risico was. Desondanks produceerde Rivian in 2021 meer dan 1.000 voertuigen, een klein aantal vergeleken met grotere autofabrikanten zoals Tesla. In Q1 2023 naderden de leveringen van het bedrijf de 8.000, met plannen om in dat jaar 50.000 voertuigen te produceren.
Rivian neemt een aanzienlijk risico door te kiezen voor verticale integratie van essentiële onderdelen, zoals elektronica, voortstuwingsplatforms en software. Hoewel deze strategie de komende jaren winstgevend kan blijken bij een snelle productiegroei, brengt het ook hogere kosten op de korte termijn met zich mee.
- Inkomsten: 49,27 miljard dollar
- YTD: +23,68%
- Marktkapitalisatie: 23,81 miljard dollar
General Motors (NYSE:GM):
General Motors (GM) blijft, ondanks de aanzienlijke verkopen tijdens het tweede kwartaal, Tesla aanzienlijk achterna wat betreft het volume van elektrische voertuigen (EV's). De autotitaan uit Detroit rapporteerde bijna 692.000 verkochte auto's in het tweede kwartaal van 2023, een stijging van 19% op jaarbasis. Alle vier de belangrijkste merken, waaronder Buick, Cadillac, Chevrolet en GMC, lieten groei zien.
De detailbelegsverkopen stegen met 15% in het kwartaal, wat het vierde opeenvolgende kwartaal marktaandeelstijging voor de detailbeleg betekent. De vlootverkoop via het Envolve-programma steeg met een indrukwekkende 34% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde transactieprijzen stegen met $1.482 per voertuig vanaf Q1 2023, terwijl de voorraadniveaus stabiel bleven.
De verkoop van individuele modellen varieerde. De modellen Chevy Tahoe en Suburban rapporteerden de hoogste verkopen in het eerste halfjaar sinds 2007, terwijl de verkoop van de Camaro meer dan verdubbelde. De modellen CT5 en Escalade van Cadillac en Buick als geheel lieten een robuuste groei zien, waarbij de verkoop van Buick-eenheden bijna 50% steeg. Deze successen werden gecompenseerd door een daling op andere gebieden.
De verkoop van elektrische voertuigen door GM bedroeg echter slechts 3,4% van de leveringen van EV's door Tesla in dezelfde periode, met slechts 15.652 verkochte EV's. Ondanks de lage waardering van GM op basis van winstmultiples heeft het aandeel fluctuerende koersen gekend, wat wijst op onzekerheid bij beleggers over het vermogen van GM om succesvol over te stappen op elektrische voertuigen en te concurreren met rivalen zoals Tesla.
- Inkomsten: 156,74 miljard dollar
- YTD: +13,14%
- Marktkapitalisatie: 53,17 miljard dollar
XPeng (NYSE:XPEV):
XPeng, een vooraanstaande Chinese EV-fabrikant die zich richt op het midden- tot hogere segment en op technisch onderlegde consumenten, is bezig met de massaproductie van vier puur elektrische modellen. Dit zijn de G3/G3i compacte SUV, P7 middelgrote sedan, P5 compacte sedan en G9 middelgrote SUV.
XPeng is ook van plan om vanaf 2023 jaarlijks 2-3 nieuwe auto's te lanceren. Op 29 juni lanceerde XPeng officieel de nieuwe G6 met een vanafprijs van RMB 209.900 (ongeveer $ 29.000), aanzienlijk lager dan de vanafprijs van de Model Y, die RMB 263.980 bedraagt. De startup registreerde meer dan 35.000 voorbestellingen voor de G6 in slechts vier dagen nadat hij op 9 juni in de voorverkoop ging.
XPeng heeft ambitieuze doelen gesteld voor de G6 en mikt op respectievelijk 15.000 en 20.000 leveringen in het derde en vierde kwartaal. Om dit in de juiste context te plaatsen: XPeng leverde 23.205 EV's in het tweede kwartaal, wat een gestage groei van maand tot maand laat zien.
- Inkomsten: 26,86 miljard dollar
- YTD: +105,30%
- Marktkapitalisatie: $17,71 miljard
Conclusie:
Beleggen in EV-aandelen is een krachtige combinatie van economische vooruitgang, ecologische verantwoordelijkheid en technologische innovatie. Nu de wereld geconfronteerd wordt met klimaatverandering, is de verschuiving naar elektrische voertuigen niet alleen verwacht, maar ook onmisbaar. Vooraanstaande spelers zoals Tesla, Ford, NIO, Rivian, GM en XPeng bieden een gevarieerd beleggingsaanbod binnen de ontluikende EV-sector, elk met unieke sterke punten, risico's en potentiële rendementen.
Deze bedrijven laten zien dat er wereldwijd een groeiende behoefte is om investeerders het vooruitzicht te bieden hun financiële aspiraties in overeenstemming te brengen met milieuverplichtingen. Ondanks hindernissen zoals de onvoorspelbaarheid van de markt, productieproblemen of hoge kosten, houden deze bedrijven vol, gesteund door de steun van de overheid en de evoluerende vraag van de consument. Investeren in EV-aandelen gaat dus verder dan het vooruitzicht om te profiteren van een snel groeiende industrie. Het betekent een proactieve bijdrage aan een wereldwijde overgang naar duurzaam transport - een cruciale stap voor elke visionaire belegger.
Bij het navigeren door deze dynamische sector is MEXEM.COM een waardevolle bondgenoot. Het biedt tools en diensten om weloverwogen, strategische investeringen in EV-aandelen te vergemakkelijken en ondersteunt zo uw reis naar milieubewust en winstgevend investeren.
De informatie op mexem.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ze mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen in aandelen houdt risico's in. De prestaties van een aandeel in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties. Raadpleeg altijd een financieel adviseur of betrouwbare bronnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
