Hoe kan ik informatie over de kostenbasis voor overgedragen effecten bijwerken?

De informatie over de kostenbasis in verband met overgedragen posities (bijv. verwervingsdatum en prijs) die als gedekt zijn geclassificeerd, wordt gewoonlijk door de overdrager verzonden ergens nadat de overdracht is afgewikkeld en, in bepaalde gevallen, kan de overdrager onderworpen zijn aan IRS-regels die vereisen dat deze informatie binnen 15 dagen na de overdrachtsdatum wordt verstrekt.Tot het moment dat de overdrager de informatie over de kostenbasis verstrekt, classificeert MEXEM posities als niet-gedekt en wijst standaard kostenbasiswaarden toe waarbij de verwervingsdatum is ingesteld op de datum van overdracht en de kosten op de slotkoers van het effect op de datum van overdracht. Klanten kunnen de kostenbasis voor overgedragen effecten bijwerken door in te loggen op Client Portal/rekeningbeheer en de menuopties Rapporten en vervolgens Belasting te selecteren om het venster Belastingrapporten te openen. Klik vervolgens op het tandwielpictogram naast Overgedragen posities in het paneel Kostenbasis om een lijst van positieoverdrachten per datum te zien.Let op: De kostenbasis van gedekte posities wordt automatisch bijgewerkt op basis van uw handmatige invoer naar de basis wanneer deze door de overdrager wordt verzonden.Zie voor aanvullende informatie:Mogen cliënten kostenbasisinformatie wijzigen? Wanneer wordt de kostenbasis van mijn positieoverdracht bijgewerkt? Basis voor positieoverdracht in de MEXEM Gebruikershandleiding.